Après avoir subi un dur entraînement de Tortue Géniale, Songoku et Krilin s'apprêtent à participer à un tournoi d'arts martiaux organisé par l'empire de Mifan. Dans les mêmes temps, le prince Chaoz (souverain de Mifan) perd sa poupée et son conseiller, Tsuru Sennin (Grue Géniale) lui conseille de faire appel aux boules du dragon Shéron pour la retrouver. En fait, celui-ci agît pour son propre compte et souhaite utiliser les boules de cristal pour s'emparer de la planète. Durant le tournoi, Sangoku fait la connaissance de Upa et de son pére Bora, deux indiens venus participer eux aussi au tournoi pour demander au prince d'arrêter de terroriser les habitants de leur région. Pendant le tournoi, Bora se fait tuer par Tao Paï Paï, le bras droit de Tsuru Sennin tandis que celui-ci s'empare du trône, grâce à la complicité de Ten Shin Han, serviteur et ami de Chaoz...
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